A HB Reavis 30 millió euró értékben bocsát ki ötéves kötvényt
5 perc olvasás
A kelet-közép-európai ingatlanfejlesztési szegmensben vezető szerepet betöltő HB Reavis sikerrel zárta első kötvénykibocsátását Szlovákiában. A 30 millió eurós kötvénykibocsátás nyomán a vállalat által 2013 novembere óta a tőkepiacokról bevont forrás mennyisége elérte a 63 millió eurót.
A kelet-közép-európai ingatlanfejlesztési szegmensben vezető szerepet betöltő HB Reavis sikerrel zárta első kötvénykibocsátását Szlovákiában. A 30 millió eurós kötvénykibocsátás nyomán a vállalat által 2013 novembere óta a tőkepiacokról bevont forrás mennyisége elérte a 63 millió eurót.
Az ötéves futamidejű, fedezett kötvények kibocsátása elsöprő befektetői érdeklődést váltott ki. A több mint kétszeres túljegyzés révén az eredetileg megállapított árazás a swap ráta plusz 370 bázispontra volt csökkenthető. Az erőteljes kereslet nyomán a kibocsátott értékpapírok gyorsan lejegyzésre kerültek. A kötvények 33 százalékát biztosítótársaságok, 32 százalékát bankok, 19 százalékát privátbanki ügyfelek, 16 százalékát pedig alapkezelők jegyezték le.
„Azt követően, hogy tavaly Lengyelországban sikerrel léptünk be a hiteltőke-piacra, a mostani tranzakció is bizonyítékul szolgál arra, hogy a befektetők bíznak a HB Reavis ingatlan- és finanszírozási stratégiájában. A kötvénykibocsátás révén lehetőségünk nyílik finanszírozási forrásaink további diverzifikálására úgy, hogy közben kitoljuk a vállalatcsoport hiteleinek lejáratát" – jelentette ki Peter Pecník, a HB Reavis pénzügyi igazgatója.
A kötvénykibocsátást a Slovenská sporiteľňa (az Erste Group szlovákiai leányvállalata) és a Československá obchodná banka (a KBC Group tagja) szervezte és vezényelte le.
„A sikeres kötvénykibocsátás is igazolta, hogy a HB Reavis számára nem csak a banki finanszírozási, hanem a hiteltőke-piaci csatornák is nyitva állnak. Emellett az is nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalat megfelelő befektetői bázist épített ki az esetleges jövőbeni kibocsátások esetére. Ugyanakkor a tranzakció arra is rámutatott, hogy a szlovák piac korlátozott mérete és likviditása ellenére a debütáló kibocsátók is kiváló eredményt érhetnek el, ha a kedvező piaci feltételek, a kibocsátás megfelelő időzítése és a bankokkal való együttműködés hatására megfelelő befektetői bázis jelentkezik" – fejtette ki Tomáš Pavlák, a Slovenská sporiteľňa Treasury üzletágának igazgatója.
„A tranzakció révén a HB Reavis bebizonyította, hogy kibocsátóként is kompetens, jó hírnévnek örvendő és stabil teljesítményt nyújtó vállalat. A kibocsátás révén határozottan megerősödött a vállalat helyzete a szlovák tőkepiacon" – tette hozzá Iveta Komáčková Nováková, a Československá obchodná banka pénzpiaci értékesítéssel foglalkozó osztályának vezetője.
Az HB Reavis által kibocsátott kötvények bevezetésre kerülnek a Pozsonyi Értéktőzsdére. A kötvények fix, évi 4,25 százalékos kamatszelvénnyel és 2019. augusztusi lejárattal rendelkeznek.
Az 1993-ban, Pozsonyban alapított HB Reavis nemzetközi kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozik, Kelet-Közép-Európa legjelentősebb piacain (Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon), valamint Nagy-Britanniában és Törökországban működik. Fennállása óta összesen 750 ezer m2 modern iroda, bevásárló- és szórakoztatóközpont, valamint logisztikai központ szerepel a portfóliójában, további 875 ezer m2 pedig a tervezési vagy engedélyezési szakaszban van. A HB Reavis ingatlanfejlesztést, építést, ingatlankezelést és beruházást is magában foglaló, integrált üzleti modellre támaszkodik. A cégcsoport alaptőkéje 860 millió euró, a kezelésében álló eszközök becsült értéke pedig 1,53 milliárd eurót tesz ki. Európa számos szegletében dolgozó négyszáz szakemberével a HB Reavis piacvezető pozíciót tölt be. További információk: http://www.hbreavis.com.
A 2,4 millió ügyfelet kiszolgáló Slovenská sporiteľňa a legnagyobb bank Szlovákiában. Hosszú ideje őrzi piacvezető szerepét a mérlegfőösszeg, a hitel- és betétállomány, a fiók- és az ATM-hálózat mérete alapján (ez utóbbi 770 egységet számlál). A pénzintézet a banki szolgáltatások teljes skáláját kínálja az egész országot lefedő 292 fiókjában és 17 kereskedelmi központjában. 2001-ben a Slovenská sporiteľňa az 1819-ben, az első osztrák takarékpénztárként alapított Erste Group részévé vált. 1997 óta az Erste Group az Európai Unió keleti régiójának egyik legnagyobb pénzügyi szolgáltatójává nőtte ki magát: mintegy 44 ezer munkatársa közel 16,5 millió ügyfelet szolgál ki hét ország 2800 bankfiókjában.
A közel 50 éves múltra visszatekintő Československá obchodná banka Szlovákia egyik vezető pénzintézete, az ország bankpiacának legnagyobb, legerősebb szereplői közé tartozik. A ČSOB univerzális bankként működik, minden ügyfélszegmenst lefed a tevékenysége, így lakossági ügyfelek, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalatok, nagyvállalatok, intézmények és privátbanki ügyfelek alkotják ügyfélbázisát. A banki termékeket és szolgáltatásokat a ČSOB 116 lakossági bankfiókon, 10 vállalati központon és 8 privátbanki fiókon keresztül biztosítja ügyfelei számára. A ČSOB emellett a szlovák tőkepiac egyik meghatározó szereplője is, amit ügyfélszáma és a tranzakciók volumene is jelez.
