A 42 éves Zichy Mihály, az orosz cár udvari festője volt, amikor magához vette elhunyt barátja 12 éves lányát, Maria Etlingert. A lány apja II. Sándor cár orvosa volt, egyedül nevelte lányát, mert felesége bolondok házába került. Miss Mary, ahogy nevezték, tehetségesen rajzolt, ezért apja halálos ágyán a festőt kérte meg, hogy gondoskodjon...