925 millió forint névértékű kötvényt értékesített az ALTEO

Névértéken 925 millió forintért értékesített zárt körben 5 éves futamidejű zérókupon kötvényeket az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. A zártkörű forgalomba hozatal során forgalmazóként az OTP Bank Nyrt. járt el. Az 5 éves futamidejű, zérókupon papírokat 7,5 százalékos fix hozam mellett jegyezték le a befektetők, melyeket lejáratukkor névértékükön kell visszafizetnie az ALTEO-nak.

Névértéken 925 millió forintért értékesített zárt körben 5 éves futamidejű zérókupon kötvényeket az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. A zártkörű forgalomba hozatal során forgalmazóként az OTP Bank Nyrt. járt el. Az 5 éves futamidejű, zérókupon papírokat 7,5 százalékos fix hozam mellett jegyezték le a befektetők, melyeket lejáratukkor névértékükön kell visszafizetnie az ALTEO-nak.

Sikeresen zárta 2014. július 18-án zártkörű kötvényjegyzését az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. A tranzakció során névértéken összesen 925 millió forint értékben jegyezték le intézményi befektetők a hazai energetikai vállalat „ALTEO 2019/I" elnevezésű, névre szóló, 5 éves futamidejű, dematerializált papírjait, melyeknek lejárati ideje 2019 júliusára esik. A zártkörű forgalomba hozatal során forgalmazóként az OTP Bank Nyrt. járt el. Az elmúlt évek meggyőző eredményeinek köszönhető, hogy a közepes tőzsdei vállalati szektorban megszokottnál hosszabb, 5 éves futamidejű papírokat sikerült értékesíteni, amelyre az elmúlt években nem volt példa a magyar energetikai piacon – emeli ki a tranzakció kapcsán ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója.

„A befektetők érdeklődése a jó vállalati történetek iránt töretlen, igényük a biztos, a banki kamatoknál magasabb megtérülést hozó befektetésekre növekszik. A mostani zártkörű kötvényjegyzést is a kiemelkedő befektetői igények kielégítésére végeztük. Az ALTEO, mint dinamikus energetikai befektető vállalat számára pedig a többlet forrás mellett forrásszerkezeti oldalról is kedvező, hogy a kötvényállományunk az eddigieknél szignifikánsan hosszabb lejáratú, 5 éves futamidejű kötvényekkel gazdagodott." – mondta ifj. Chikán Attila, aki kiemelte, hogy a most bevonzott forrásokat újabb projektek akvizíciójára, az erőművi portfolió bővítésére használja majd a vállalat.

„Továbbra is olyan eszközök akvizíciójában és projektek megvalósításában gondolkozunk, amelyek illenek a vállalati stratégiánkba, és amelyeket képesek vagyunk nyereségesen üzemeltetni. Az elkövetkező 12 hónap folyamán legalább 1-3 ilyen akvizíciót szeretnénk zárni, többek között a mostani zártkörű kötvénykibocsátással bevont források felhasználásával" – emelte ki a vezérigazgató.

Az ALTEO az elmúlt évek dinamikus növekedését kívánja folytatni a következő időszakban is; a kötvénykibocsátásból bevonzott forrásokat új projektek és akvizíciók megvalósítására fordítja a vállalatcsoport. Az ALTEO növekedési stratégiájának középpontjában továbbra is elsősorban a megújuló forrásokon alapuló energiatermelés áll, a hazai energetikai vállalat emellett az alternatív decentralizált energiatermelés, az energiakereskedelem, valamint az energiahatékonysági szolgáltatások területén aktív.

Az ALTEO Csoport kiegyensúlyozottan nőtt az elmúlt években. Erőművi portfóliója ma már 11 egységből áll, amelyek közül 8 megújuló erőforrásokra épül; az ALTEO megújuló alapú erőműparkját 4 szélerőmű és 2-2 depónia- és kisérőgáz-hasznosító egység alkotja. Ezt a portfóliót egészíti ki 3 decentralizált, fosszilis alapon, magas hatásfok mellett termelő kogenerációs erőmű. A vállalatcsoport termelőegységekkel szinergikusan működő villamosenergia-kereskedelmi üzletága ma már a piac felső harmadában található. Az ALTEO árbevétele tavaly 6,2 milliárd forint volt, míg EBITDA szintű eredménye 816 millió forintot ért el.